Prepare a equipe antes de abrir a primeira fila.
Organize departamentos, escolha perfis de acesso e convide cada pessoa para o escopo certo. O objetivo é começar a operação com responsabilidade definida e acesso mínimo.
Ordem recomendada
Estrutura antes do convite
Departamento
Crie a área que receberá o atendimento.
Perfil
Escolha o acesso mínimo para cada função.
Convite
Vincule a pessoa às áreas corretas.
Validação
Confirme o acesso com a conta do membro.
Escopo de acesso: para concluir todo o roteiro, use uma conta ADMIN ou SUPER_ADMIN vinculada à empresa. Um perfil com Criar/Editar Departamentos pode configurar áreas, mas não pode administrar membros nem perfis de acesso.
Passo a passo
Da estrutura ao primeiro login da equipe
Siga a sequência para não criar contas sem área definida nem conceder acesso maior que o necessário.
- Passo 1Passo 1
Desenhe as áreas de atendimento
Antes de cadastrar pessoas, liste as filas reais da operação: por exemplo Comercial, Suporte e Pós-vendas. No menu Departamentos, use Novo Departamento e informe um nome claro para cada área.
Crie departamentos por responsabilidade operacional, não por pessoa. O nome precisa ser único dentro da empresa e a quantidade disponível depende do plano contratado.
Abrir Departamentos - Passo 2Passo 2
Configure o limite de cada departamento
Abra Gerenciar e confira as abas Geral, Instâncias e Membros. Em Geral, valide Status, SLA de primeira resposta, janela de inatividade e, quando aplicável, horário comercial e comportamento fora do expediente.
Mantenha o departamento Ativo para operação. Nesta etapa, não ligue automações só para concluir o treinamento: elas têm configuração e efeito próprios.
Revisar departamentos - Passo 3Passo 3
Escolha um perfil de acesso
Em Gestão de Acessos, ADMIN e SUPER_ADMIN podem consultar os perfis padrão e criar um Novo Perfil personalizado. Perfis padrão são protegidos; para outra combinação, crie um perfil próprio e marque apenas as permissões necessárias.
Permissões de edição exigem a visualização correspondente. A interface marca essa dependência, e Salvar Permissões registra a alteração no Log de Auditoria.
Abrir Gestão de Acessos - Passo 4Passo 4
Convide o membro com o perfil e as áreas corretas
Na página Equipe, use Convidar com segurança. Informe o e-mail corporativo, selecione o Perfil e marque os Departamentos nos quais a pessoa realmente atuará. Depois, clique em Gerar link de convite.
O link vale por 7 dias e deve ser tratado como informação sensível. O envio por e-mail ocorre em segundo plano; copie o link exibido e compartilhe por um canal seguro quando necessário.
Abrir Equipe - Passo 5Passo 5
Oriente a ativação da conta
Ao abrir o convite, o membro informa Seu nome completo, cria uma senha com no mínimo 8 caracteres, repete a senha e clica em Ativar minha conta. Em seguida, deve entrar pela página de login com o próprio e-mail.
Para o uso normal, prefira o convite. Criação direta fica disponível para um acesso assistido, mas exige que o administrador defina e compartilhe a senha com cuidado.
- Passo 6Passo 6
Valide o acesso sem compartilhar a conta
Na lista Equipe, abra Detalhes para conferir Perfil, Departamentos, Status da conta e Último acesso. Peça ao próprio membro para entrar e verificar os menus e as filas esperadas.
Se algo estiver além ou aquém do necessário, ajuste no Membro 360 e peça um novo login. Vínculo a departamento define escopo operacional; não equivale, sozinho, à atribuição automática de toda conversa.
Conferir Membro 360
Critério de conclusão
A equipe está pronta quando o acesso foi testado de ponta a ponta.
Não conclua o módulo apenas porque o cadastro foi salvo. Valide com a conta real do membro.
Governança essencial
Regras que protegem a empresa e o histórico.
Quem pode fazer o quê
ADMIN e SUPER_ADMIN administram membros e Gestão de Acessos. Um perfil com Criar/Editar Departamentos pode gerir departamentos, mas isso não autoriza criar usuários nem alterar perfis.
Proteção do SUPER_ADMIN
ADMIN não pode atribuir, alterar, redefinir a senha nem desativar uma conta SUPER_ADMIN. Nenhum usuário pode desativar a própria conta.
Perfis e sessões
Perfis padrão não são editáveis. Mudar o perfil de um membro, desativá-lo ou redefinir sua senha revoga as sessões. Após editar permissões de um perfil personalizado, peça um novo login.
Departamento não é distribuição automática
O vínculo organiza o escopo da equipe. Canal, departamento da conversa e responsável continuam determinando quem atende; este roteiro não configura rodízio automático.
Se algo não funcionar
Diagnóstico rápido de acesso e vínculo.
Corrija o cadastro sem compartilhar senhas de administradores nem ampliar permissões apenas para contornar um erro.
Os cards de convite e criação não aparecem
Essas ações são exibidas apenas para ADMIN ou SUPER_ADMIN. Ter somente Visualizar Usuários — ou até um perfil personalizado — não libera a administração de contas.
O convite retorna uma mensagem genérica para o e-mail
Confirme a digitação e se a pessoa já possui uma conta. Por segurança entre empresas, o Elo não informa se o endereço já está cadastrado em outro ambiente. Não tente contornar isso com outro tenant; valide a identidade com o administrador responsável.
O link expirou ou aparece como inválido
O convite vale por 7 dias. Como a conta já foi criada, não gere outro convite com o mesmo e-mail. Um ADMIN pode abrir Membro 360, usar Redefinir senha, registrar o motivo e compartilhar a senha temporária por canal seguro. A ação encerra as sessões e exige uma senha definitiva no próximo acesso.
O membro não aparece na aba Membros do departamento
O seletor trabalha com contas Ativas e não inclui ADMIN ou SUPER_ADMIN como membros operacionais. Quando houver mais de 100 contas ativas, localize a pessoa em Equipe e ajuste seus Departamentos pelo Membro 360.
O membro entrou, mas não vê a fila esperada
Confira Status da conta, Perfil, permissões de conversa e vínculo com o Departamento. Verifique também se o departamento está Ativo e se o canal está ligado a ele. Depois de uma mudança de acesso, faça um novo login.
Um perfil personalizado não pode ser excluído
Primeiro atribua outro perfil a todos os membros vinculados. Perfis em uso e perfis padrão protegidos não podem ser excluídos.
Pronto para preparar a primeira pessoa?
Comece pelo departamento, escolha o perfil e só então gere o convite individual.