Comercial e relacionamento
Leia o funil antes de movimentar oportunidades.
Um roteiro para localizar leads, entender filtros e acompanhar a jornada comercial sem confundir visualização com alteração de dados.
Antes de começar: a homologação local pode estar conectada aos dados reais. Use um lead previamente autorizado ou permaneça em modo de leitura; não crie registros fictícios nem pratique ações em massa.
Roteiro operacional
Do resumo ao contexto da oportunidade
Siga os rótulos visíveis em Leads & Funil de Vendas e confirme o efeito de cada filtro antes de continuar.
- Passo 1Passo 1
Comece pelo resumo do funil
Abra Leads & Funil de Vendas e leia Total no funil, Novos, Sem responsável, SLA estourado, Fila prioritária, Em qualificação e Conversão antes de aplicar filtros.
Registre mentalmente o escopo inicial. Esses cartões resumem o conjunto atual e ajudam a perceber quando um filtro muda a leitura.
- Passo 2Passo 2
Encontre a oportunidade correta
Use Buscar por contato, corretor ou tag... e confirme que o resultado pertence à pessoa e à oportunidade esperadas.
Telefone parecido ou nome repetido não basta. Confira também origem, departamento, responsável e etapa antes de abrir ou alterar qualquer registro.
- Passo 3Passo 3
Aplique um filtro por vez
Combine apenas quando necessário os filtros Etapa, Temperatura, Departamento, Responsável, Segmento e Origem. Use Ordenar para alternar entre Mais recentes e Prioridade comercial.
Se o total cair para zero, remova o último filtro antes de concluir que não existem oportunidades. Os filtros se acumulam.
- Passo 4Passo 4
Escolha a visualização adequada
Kanban organiza as oportunidades por etapa; Lista facilita comparação e leitura de mais campos. As duas visualizações representam o mesmo conjunto filtrado.
Trocar Kanban por Lista não muda o lead. Use Kanban para fluxo e Lista para conferência, sem arrastar cartões durante a primeira prática.
- Passo 5Passo 5
Leia o contexto antes de editar
Abra somente uma oportunidade autorizada para treinamento e confira contato, origem, responsável, departamento, etapa e próxima ação registrada.
Não crie dados fictícios no ambiente real. Se não houver um lead de treinamento previamente combinado, faça o exercício somente em leitura.
- Passo 6Passo 6
Separe oportunidade de conversa operacional
Use Revisar classificação quando houver itens pendentes de confirmação comercial. Conversas operacionais e pós-venda não devem ser forçadas para o funil apenas para limpar a fila.
Mover etapa, descartar classificação ou alterar responsável muda dados reais. Execute somente com autorização e confirme o estado final uma única vez.
Critério de conclusão
Conclua quando conseguir confirmar estes pontos.
Se algo não funcionar
Investigue antes de alterar dados.
O lead desapareceu
Limpe busca e filtros, confira Etapa e Responsável e alterne para Lista. Se houve mudança autorizada de etapa, procure no novo estágio antes de repetir a ação.
O total parece diferente do esperado
Confira todos os filtros ativos e a ordenação. Os indicadores acompanham o escopo exibido; uma combinação restritiva pode reduzir o universo sem apagar registros.
Não consigo editar ou mover a oportunidade
O perfil pode não ter permissão. Não use outra conta nem peça credenciais; solicite ao gestor que valide seu acesso e o departamento da oportunidade.
O item não deveria estar no funil
Use Revisar classificação e preserve o histórico. Não exclua nem descarte em massa durante o treinamento.
Pronto para consultar o funil?
Comece em leitura e só altere um lead previamente combinado.