Comercial e relacionamento
Encontre o contato certo antes de iniciar uma conversa.
Use a Agenda de Contatos para localizar o cliente, conferir seus identificadores e abrir o histórico correto sem criar duplicidades.
Antes de começar: a agenda usa dados reais da empresa. Pesquise antes de criar ou alterar um contato e não inicie uma conversa de teste para um número real.
Roteiro operacional
Da busca ao contexto do relacionamento
Comece em leitura, valide a identidade e só então use a ação compatível com sua tarefa.
- Passo 1Passo 1
Pesquise antes de navegar
Em Agenda de Contatos, use nome, telefone ou e-mail e aguarde o resultado da busca.
Remova espaços e confira DDD ou domínio do e-mail antes de concluir que o contato não existe.
- Passo 2Passo 2
Refine a carteira
Use os filtros Com telefone e Com e-mail quando precisar confirmar se há um identificador utilizável.
O filtro organiza a carteira; ele não valida se o número ou endereço ainda pertence ao cliente.
- Passo 3Passo 3
Confira a identidade
Abra o contato e compare nome, identificadores e conversas vinculadas antes de qualquer ação.
Pessoas homônimas ou números compartilhados exigem confirmação adicional no histórico.
- Passo 4Passo 4
Abra o histórico correto
Use a visão do contato para consultar o relacionamento e retomar uma conversa existente quando ela atender ao objetivo.
Não crie uma nova conversa se já existir um contexto ativo para o mesmo canal e assunto.
- Passo 5Passo 5
Inicie somente quando autorizado
Se a tarefa exigir contato ativo, selecione a instância e o destino corretos no fluxo de nova conversa.
Confirme empresa, canal e destinatário antes de enviar. Abrir o fluxo não autoriza uma mensagem real.
Critério de conclusão
Conclua quando conseguir confirmar estes pontos.
Se algo não funcionar
Investigue antes de alterar dados.
O contato não aparece
Limpe filtros, pesquise por telefone com DDD e depois por e-mail. Se continuar ausente, confirme se você está no tenant e no escopo corretos antes de cadastrar.
Há contatos parecidos
Compare telefone, e-mail e histórico. Não una cadastros nem escolha pelo nome somente; registre a dúvida para validação responsável.
Não consigo iniciar conversa
Confira permissão, canal disponível e instância habilitada. Não use uma instância de outro departamento ou empresa como atalho.
Contato confirmado?
Volte à agenda e use o histórico certo para preservar a continuidade do cliente.