Canais de atendimento
Leia a saúde do canal antes de reconfigurar.
Um guia para entender cobertura, instâncias e estados de conexão sem expor credenciais ou interromper canais em produção.
Antes de começar: não cole tokens, chaves ou senhas, não escaneie QR Code e não reconecte instâncias reais neste roteiro. Configurações de canal afetam a operação imediatamente.
Roteiro operacional
Da cobertura ao caminho de configuração
Use a Central para localizar e diagnosticar; execute mudanças somente no roteiro específico de cada canal.
- Passo 1Passo 1
Leia o resumo da cobertura
Em Canais de Atendimento, confira Tipos configurados, Instâncias, Habilitadas e Requerem atenção para entender a cobertura geral da empresa.
O resumo indica quantidade e saúde, não garante que uma mensagem de teste tenha sido entregue em todos os transportes.
- Passo 2Passo 2
Localize o canal necessário
Use Buscar canal, instância ou departamento e os filtros Todos, Configurados, Não configurados e Atenção.
Limpe busca e filtro antes de concluir que um canal não existe. Uma instância pode estar associada a um departamento específico.
- Passo 3Passo 3
Diferencie habilitado de conectado
Habilitado confirma que a configuração está ativa. Conectado exige evidência de execução em tempo real e pode aparecer apenas nos canais que fornecem esse estado, como Evolution API.
Não apresente Habilitado como prova de entrega. Para outros canais, leia o estado e a orientação disponíveis no cartão e na configuração específica.
- Passo 4Passo 4
Revise instância e departamento
No cartão do canal, confira quantidade de instâncias, habilitação, alertas e vínculo organizacional antes de abrir a configuração.
Não misture credenciais ou números entre departamentos. Cada instância deve permanecer no escopo autorizado da empresa.
- Passo 5Passo 5
Abra a configuração correta
Use Gerenciar instâncias quando o canal já estiver configurado ou Configurar canal quando ainda não houver instância. Cada transporte tem requisitos próprios.
Durante este guia, pare na tela de configuração. Não cole tokens, chaves, senhas, webhooks nem confirme alterações sem um procedimento específico aprovado.
- Passo 6Passo 6
Use um roteiro específico para conexão
Para WhatsApp por QR Code, siga o guia Conectar WhatsApp com uma linha autorizada. Meta, Telegram, Webchat, E-mail e SMS exigem credenciais e validações diferentes.
Nunca reutilize uma chave entre canais nem compartilhe segredo em captura de tela ou mensagem. Se a tarefa for apenas diagnóstico, preserve o estado atual.
Critério de conclusão
Conclua quando conseguir confirmar estes pontos.
Se algo não funcionar
Investigue antes de alterar dados.
O canal não aparece
Selecione Todos, limpe a busca e verifique se o recurso está liberado para a empresa. Não tente criar uma integração em outro tenant para contornar a ausência.
O canal está habilitado, mas não conectado
Abra o gerenciamento apenas para leitura e consulte o estado específico. Em Evolution, confirme a evidência de conexão; em outros canais, siga o diagnóstico próprio do transporte.
A instância requer atenção
Registre canal, instância, departamento e mensagem exibida. Não gere novo token, reconecte ou exclua a instância sem avaliar o impacto sobre mensagens reais.
Não tenho permissão para configurar
Configuração de canais é administrativa. Não use credenciais de outra pessoa; solicite acesso pelo fluxo de perfis e permissões da empresa.
Pronto para revisar os canais?
Faça o diagnóstico em leitura e use um roteiro específico antes de reconfigurar.